Films: Frank Graham

Deze film bestaat uit vier verschillende delen. Deze beginnen alle met verschillende clips van de Disney-tekenaars die schetsen maken van de tekende cultuur van de landen die zij aandoen. In Lake Titicaca, bezoekt de Amerikaanse toerist Donald Duck, ...

Donald Duck is jarig en krijgt voor zijn verjaardag een vreemd pakje uit het verre Mexico. Blijkbaar was Joe Carioca zijn verjaardag niet vergeten, want hij nodigt Donald uit voor een bezoekje. Donald Duck en zijn vrienden gaan naar Latijns-Amerika o...

...

Het sneeuwt buiten en het is koud, binnen is het lekker warm. Jerry wringt zich langs een muizenval om onder een kerstboom vol cadeautjes te kruipen. Jerry ziet de slapende Tom aan voor een pluchen speelgoedje, maakt hem wakker en er volgt een dolle ...

...

...

...

De wolf ontsnapt uit de gevangenis, maar kan niet ontsnappen aan politiehond Droopy, hoe hard hij ook probeert. Dit is de eerste tekenfilm met Droopy in de hoofdrol....

Het is lente en Tom is veel meer geïnteresseerd in de poes van de buren dan in Jerry....

...

Jerry gaat akkoord om een ontsnapte circusleeuw te helpen, wiens eerste behoefte voedsel is. Maar eerst moeten ze Tom zien te ontwijken, die het nieuwsbericht heeft gehoord en gewapend is met een jachtgeweer....

Jerry gooit een vaas op Toms hoofd, waardoor Mammie Tom buiten gooit. Jerry geniet van zijn vrijheid maar al snel is hij dit beu en smeedt hij een plan met Tom. Ze zetten een grote achtervolging in scène, maar telkens als ze uit het zich van Mammie z...

...

...

...

De gevaarlijke Dan McGoo (Droopy) wordt geconfronteerd met de wolf, een gevaarlijke outlaw die zijn meisje Lou probeert te stelen tijdens de goudkoorts in Alaska. Losjes gebaseerd op 'The Shooting of Dan Mcgrew' van Robert W. Service....

...

...

...

...