Filmy: Frank Graham

Donald dostane k narozeninám krabici se třemi dárky. Dárky, filmový projektor, vyskakovací knížka a pinata, zavedou Donalda na divoké dobrodružství po Mexiku a Jižní Americe....

...

Venku je sníh a zima, uvnitř je teplo a Jerry se protáhne kolem pasti na myši, aby se prošel pod vánočním stromkem plným dárků. Jerry si spícího Toma splete s plyšovou hračkou, probudí ho a nastane šílená honička....

...

...

...

...

...

...

Jerry souhlasí, že pomůže uprchlému cirkusovému lvu, který potřebuje především jídlo. Nejdřív se ale musí vyhnout Tomovi, který slyšel zprávu ve zprávách a je ozbrojen brokovnicí....

...

...

...

Je jaro a Tom se mnohem víc zajímá o kočku ze sousedství než o Jerryho....

Jerry rozbije Tomovi vázu o hlavu, což přiměje Mammy, aby Toma vyhodila. Jerry si nejprve libuje ve své svobodě, ale brzy ho to omrzí a pod vlajkou příměří vymyslí s Tomem plán....

...

...

...

...

...