ภาพยนตร์:

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายบริหาร ฌอน เลา (กัวฟู่เฉิง) และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายปฏิบัติการ เวส ลี (โทนี เหลียง หรือ เหลียงเจียฮุย) ต่างแย่งชิงกันทำคดีนี้ ฝ่ายฌอนต้องการเจรจา แต่ก็พยายามที่จะตามแกะรอยไปให้ถึงแหล่งที่ซ่อนของพวกมัน ขณะที่เว...

เมื่ออาชญากรอัจฉริยะเฮลิออสขโมยอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง เหล่าสายลับคู่ปรับจากฮ่องกง เกาหลีใต้ และจีนแผ่นดินใหญ่จึงต้องผนึกกำลังกันเพื่อชิงอุปกรณ์สุดอันตรายคืนมา...

หนุ่มฮ่องกงที่ฝันอยากเป็นนักเขียนโคจรมาพบกับหนุ่มไทเปที่ไร้เป้าหมาย แต่การพบกันโดยบังเอิญกลับนำไปสู่การเดินทางที่คาดไม่ถึง เมื่อทั้งสองออกตามหาอ่าวลับแลด้วยกัน...