Ταινίες: Chinavision Media Group

Αρχαία Κίνα. Ο νεαρός βουδιστής μοναχός Τσεν Ξουανζάνγκ καταφτάνει σε ένα χωριό ψαράδων, όπου κάτι βγήκε από το νερό και καταβρόχθισε έναν από τους χωρικούς. Ένας κάλπικος ταοϊστης ιερέας σκοτώνει ένα τεράστιο σαλάχι και δηλώνει σε όλους πως τα νερά ...

Το 1967, ένας νέος σπουδαστής στο Πεκίνο ο Τσεν Ζεν, πάει να ζήσει ανάμεσα στους νομάδες βοσκούς της Εσωτερικής Μογγολίας. Παγιδευμένος ανάμεσα στην πρόοδο του πολιτισμού από τον νότο και τους παραδοσιακούς εχθρούς των νομάδων, τους θανάσιμους λύκους...