Phim: Saki Yonemoto

Một cô gái kỳ lạ biến thành mèo để thu hút sự chú ý của người cô thầm thích. Nhưng ranh giới giữa người và động vật bắt đầu bị xóa nhòa trước khi cô kịp nhận ra điều đó....

Phim kể về mối tình bi kịch của Hinako và chàng lính cứu hỏa Minato. Khi tình yêu vừa chớm thì Minato gặp tai nạn lướt sóng và vĩnh viễn ra đi... Chàng bỗng trở về trên mặt nước sau một bài hát, chuyện bí ẩn gì sẽ xảy ra sau đó?...