ภาพยนตร์: Ng Fei-Git

เรื่องราวของผู้กำกับหนุ่มที่กำลังอยู่ในช่วงตกอับ ทั้งการงานที่เขาทำได้เพียงกำกับหนังเกรดสาม ต้องทำแต่ตามความต้องการของนายทุนมาเฟีย ทั้งชีวิตคู่ของเขาที่มองไม่เห็นอนาคต...

ผู้ลี้ภัยชาวไต้หวันกลายมาเป็นเพื่อนกับอันธพาลดาวรุ่งแห่งเซี่ยงไฮ้ แต่ความรัก ความทะเยอทะยาน และเป้าหมายที่ปิดบังไว้กลับกำลังจะทำลายมิตรภาพของทั้งคู่...