Films: Mgm Cartoon Studio

Tom speelt een concerto op de piano, maar Jerry is in de piano in slaap gevallen en Toms spel maakt hem wakker. Jerry wordt geslagen door hamers en stuitert tussen de snaren terwijl Tom probeert het concerto te spelen....

Tom krijgt een ultimatum van zijn baasje: maak nog één ding kapot en je ligt eruit. Muis Jerry doet zijn best om ervoor te zorgen dat zijn kwelgeest "de klos is"....

Het sneeuwt buiten en het is koud, binnen is het lekker warm. Jerry wringt zich langs een muizenval om onder een kerstboom vol cadeautjes te kruipen. Jerry ziet de slapende Tom aan voor een pluchen speelgoedje, maakt hem wakker en er volgt een dolle ...

Een baby specht ziet Jerry aan voor zijn moeder. De muis wijst de pas uitgekomen vogel af, maar moet hem al snel beschermen tegen Tom....

Tom achtervolgt Jerry in de kelder, tot hij in zijn schuilplaats verstopt. Tom kijkt in het holletje en Jerry schiet met een muizenval een tomaat in Toms gezicht. Dit is het begin van een echte "oorlog"....

Toms nieuwe boek over "hoe vang ik een muis" blijkt niet erg nuttig te zijn tegen Jerry, Jerry lijkt er zelfs beter gebruik van te maken dan Tom....

In het huis van de Weense componist Johann Strauss woonde Johann Mouse. Telkens wanneer de componist zijn walsen speelde, danste de muis op de muziek, zonder zichzelf te kunnen beheersen. Op een dag, toen Strauss weg was, speelde de huiskat de muziek...

...

...

Jerry plundert de koelkast voor een middernacht snack....

Tom speelt met Jerry als er een schattige poes bij Mammy wordt geleverd waar zij voor moet zorgen, Tom is meteen smoorverliefd....

...

Tom nodigt Toots uit voor een diner, hij heeft echter de fout gemaakt Jerry aan het werk te zetten. Jerry is hier niet helemaal blij mee en neemt vooral wraak op Tom. Ondertussen is Toots er niet zo blij mee dat Tom haar probeert te verleiden....

Tom en Jerry zijn aan het bowlen, beiden hebben veel plezier met het glijden over de goed gepolijste banen. Uiteindelijk zet Jerry zich tussen de kegels en probeert Tom hem te raken....

Het is Onafhankelijkheidsdag, en Jerry's kleine neefje, Nibbles, wil het vieren met vuurwerk, terwijl Jerry hem eraan herinnert om "het veilig en gezond te houden". Aanvankelijk werkt dit averechts als zijn pogingen om de rotjes die Nibbles aansteekt...

Tom krijgt het aan de stok met een bulldog en zijn puppy, Jerry realiseert zich dat dicht bij de pup blijven de beste manier is om zijn kwelgeest weg te houden. Maar Tom laat zich niet zo gemakkelijk uit de weg slaan door de muis....

...

...

Tom wordt verkleed en als een baby behandeld door de dochter des huizes, en hij haat het, afgezien van de fles melk uiteraard. Jerry brengt een paar straatkatten binnen, die het niet kunnen laten om Tom te plagen....

De hond van de familie waarschuwt Tom geen lawaai te maken zodat hij een dutje kan doen. Jerry hoort dit en bedenkt onmiddellijk plannen om ervoor te zorgen dat het dutje van de hond zal worden onderbroken....