영화 산업: Zhang Yixin

삼장(크리스)과 손오공(임경신)들은 경전을 가지러 서역으로 가던 중 서커스 단에 잠시 몸을 의탁하게 된다. 하지만 삼장의 도발에 손오공이 광분을 하게 되고, 그들은 빈털털이가 되어 서커스단을 떠나게 된다. 먹을 것을 찾아 헤메던 중 산 속의 저택에서 삼장들을 유혹하는 여인들을 발견하게 되지만, 오공은 그들의 정체가 요괴임을 알고 삼장에게 직언을 된다. 하지만 그들에게 취한 삼장은 오공의 말을 귀담아 듣지 않고, 결국 요괴들에게 먹힐 위기에 놓인...

8국 연합국의 북경 점령 후, 중화민국이 탄생하고 중국은 전례 없는 혼란을 맞는다. 10년 만에 출소한 담자애는 훌쩍 커 버린 아들 담천우와 서먹하기만 하다. 팔괘장의 전수자인 담자애는 담천우에게 무공을 전수하려 하지만, 담천우는 경극 배우가 되는 것이 꿈이다. 부자가 계속 갈등하는 와중에, 담자애의 사제인 정유충이 일본인과 대결을 벌이다가 사고로 죽고 마는데......

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