영화 산업: Zhao Yingzi

천 년 전 봉인한 요괴왕의 부활을 막기 위해 신선 모청은 청란경 조각을 찾아 요계로 내려간다.그에게 첫눈에 반한 고양이 요괴 조안은 청란경 조각을 찾는 일을 도와주기 위해 요괴들이 모여 사는 반보다로 향한다....

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춘추 전국 시대. 월나라 미녀 서시는 자신의 아비를 죽인 오나라 장군에게 복수하기 위해 오나라에 세작으로 잠입한다. 빼어난 미모로 단숨에 왕의 총애를 받던 그녀가 월나라의 부흥을 위해 움직이기 시작한다....

진해 장군은 아내의 죽음을 밝히기 위해 인어를 쫓다가 예상치 못하게 음모가 있었음을 알게 되고, 인어의 도움으로 악의 무리를 처단한다....

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