영화 산업: Carlos Palomino

5년 동안 미국의 보호 연방 지역에서 저항하는 인디언들과 이들의 두목 제로니모 체포작전에 데이비스 소위(맷 데이먼)와 게이트우드 중위(제이슨 패트릭)가 파견된다. 제로니모(웨스 스투디) 는 인디언에 대해 편견을 가지지 않은 두 사람을 신뢰한다. 잠시 잠잠한 듯하더니 파견중인 군대가 싸움을 부추기는 무당을 죽이는 사건이 발생한다. 두 장교와의 약속을 어기고 인디언들을 데리고 다시 잠적해버리는 제로니모. 많은 인디언들을 데리고 다니던 제로니모는...

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시계 수리공 에디 케이는 화재 현장에서 모자를 구해 매스컴의 주목을 받고, 정체 모를 괴한에게 습격받는다. 악몽에 시달리던 에디는 정신분석학자인 아나와 랭 정신병원으로 향하고 그곳에서 엄청난 정보를 알게 된다....

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아이를 둘러싸고 재판이 열린다. 대학살을 요구하는 검사, 아이의 생명을 구하려는 아버지 스테판. 처형의 판결을 내리려는 재판관의 마음을 아기의 가련한 울음소리가 동요시킨다. 판결은 그들을 무인도로 옮기라는 것이다. 그러나 세월이 흐른후 성장한 기형아들은 조사원을 참살하고 배를 빼앗아가는데......

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