סרטים: Claudio Cardenas

1950, מקסיקו סיטי. וויליאם לי, אמריקאי שעזב את ארה"ב, חי חיים מבודדים כמעט לגמרי, מלבד קשרים ספורים עם אמריקאיים מקומיים. את הלילות הוא מעביר בשתייה בברים מקומיים ובציפייה למפגש מסעיר שלא באמת קורה. לאחר מפגש לא צפוי עם יוג'ין אלרטון, סטודנט צעיר וחד...