סרטים: Kim Clark

אמורי הוא מנהל במשרד פרסום, שמתחיל להישבר תחת הנטל. יום אחד הוא מגיע עם רעיון לפרסם מתוך כנות. הבוס שלו לא חושב שזה רעיון כל כך מזהיר, והגיבור ההרוס שלנו נשלח להירגע במוסד פסיכיאטרי. כשאחד הסלוגנים החתרניים של אמורי מגיע לדפוס בטעות, ההצלחה היא מיידי...

סיפורו של ארנולד, הומוסקסואל יהודי מניו-יורק, המחפש אושר ואהבה תוך כדי התמודדות עם שלל קשיים שמערימים עליו החיים. ארנולד שעובד לפרנסתו בתור דראג-קווין, מתאהב במורה ביסקסואל, אך לאחר זמן מה השניים נפרדים והוא נותר שבור לב. כשבחייו של ארנולד מופיע בחור...