Film: Skazka Animation Studio

Den 16-årige prinsesse Barbara bor sammen med sin far på det kongelige slot, men hun er dødtræt af, at han altid skærmer hende mod verden. Hun drømmer om eventyr og den flotte prins Edward og beslutter sig for at stikke af. Langt inde i skoven blive...

Maries største ønske er at blive lille og sorgløs igen, ligesom da hun var barn. Som ved et trylleslag går hendes drøm i opfyldelse, og alt legetøjet fra hendes barndom vækkes til live. Den gyselige nøddeknækker forvandler sig til den tapre prins Geo...

...

...