Film:

Den målrettede unge Nikolas møder sin skæbne i et magisk land beboet af nisser i forsøget på at finde sin far og tage håbets gave med sig hjem....

Under 2. Verdenskrig bor den unge Alice på landet i det engelske grevskab Sussex. Hun er fjern og holder sig for sig selv, men der bliver vendt op og ned på hendes verden, da hun får til opgave at tage sig af drengen Frank, der er flygtet fra bombard...