Film: Jason Hood

De to vildfarne hobitter, Frodo og Sam, har begivet sig ud på den farefulde færd mod Mordor for at tilintetgøre ringen. De opdager dog snart, at den mystiske Gollum følger i deres fodspor. Da de fanger ham, viser det sig, at han selv lider af ringens...

I en fjern fortid regerer vampyrerne over varulvene. På sin borg holder vampyrkongen Viktor den unge varulv Lucian som slave. Hvad Viktor ikke ved, er, at Lucian og Viktor's datter Sonja er elskende. Og en dag stiller de to sig i spidsen for et blodi...