電影:

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他的好朋友因家庭的壓迫憤而自殺，悲痛的他重遇性感漂亮的阿姨，並發生了一段戀情。教育背景與使命感，驅使他投身於即將爆發的革命，他想和人談革命談感情，但當他愛上他的阿姨，卻為這種愛情感到內疚和痛苦不安，最後他鬥不過現實，和一個自己不大喜歡的少女結婚。...

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一個老人（托托）和他的兒子在公路上行走，從"思想王國"裡來的一隻會說話的烏鴉加入他們的行列。這隻烏鴉想向他們解釋他們生活中的各種矛盾，並給他們講了關於神聖的弗朗西斯、他的兩個學生、麻雀和鷹的寓言。顯然，那隻傳授理論的烏鴉是指義大利共黨領袖陶里亞蒂。而神聖的弗朗西斯說的一段話則是教皇（保羅六世）在聯合國大會上為積極服務於社會的基督教所作的宣傳。最後烏鴉為自己而哭泣，並把自己奉獻給這兩個流浪者進食…...

六○年代末期的義大利，詩人雅多創作之餘致力教學，志在藝術的學生艾托雷深受鼓舞，兩人朝夕相處下漸生情愫。彼時法西斯主義蔓延，艾托雷的家人指控雅多強制與其發生性關係，檢方卻為掩蓋同性戀者的存在，羅織「操弄心志」的罪名。面對近乎人格毀滅的指控，在法庭上注定百口莫辯的雅多，是否會選擇打破沉默？...

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