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故事以美國南北戰爭結束後的中西部曠野為背景，描寫德州的大牧場主人因南方經濟蕭條，決定與養子一起將大批牛群趕往北方的密蘇里州販賣。不料養子在半途上跟他翻臉，使這一趟跋涉千里的趕牛之旅更添困難險阻。...

美國的一個小鎮，Jefferson Smith（James Stewart飾）是當地的童子軍的首領，深受青少年們的喜愛，被選為新的參議員，來到了華盛頓。遇到了他父親的老朋友，同為參議員的Joseph Paine（Claude Rains飾），並且迷上了Joseph的漂亮女兒。單純的Jefferson從來沒來過華盛頓，在華盛頓鬧了不少笑話，被媒體紛紛取笑。Joseph讓Jefferson起草一個提案，並讓他的女秘書Clarissa Saunders（Jean Arthur 飾）協助Jefferso...

馬戲團中穿梭著各種驚險動作和雜耍，如果加上多角戀愛，那就更精彩了。 馬戲團中最出色的特技女明星波莉，劇團經理布賴特暗戀她已久。布賴特對待工作十分嚴格，為了招徠觀眾，設計編排了許多精彩的雜技表演節目，融驚險與歌舞於一體，使馬戲團節目叫好又叫座。 男演員瑟巴斯蒂安跟波莉一起表演空中飛人，兩人日久生情，在馬戲團中引起了化學反應。扮演醜角的伯頓斯從此不再卸妝；一位名叫安姬爾的女演員更是爭風吃醋，她是瑟巴斯蒂安的前任女友，現在波莉跟前任男友談戀愛，她滿肚子不高興。後來一位女伶也加入了這場多角戀愛。 ...

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