電影: Nenji Kobayashi

德川幕末時期，清兵衛是個下階武士，妻子久病已逝。顧家的清兵衛總在黃昏時分，工作結束後趕著回家，而無法與同僚應酬，因此被同事們戲稱為「黃昏清兵衛」。清兵衛的劍術極為傑出，只是他的鋒芒早被生活的重擔磨平。他的感情世界本也是一片荒蕪；直到有一天......

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根據深澤七郎的小說改編，故事發生在日本信州一個小山村，那裡因貧困而沿襲了一個傳統，就是老人一到70歲不論健康與否，都要被子女送上山等死。有著一身硬朗身體的亞玲婆(板本澄子飾)，不願成為兒的負擔，在安頓好家裡的事，便百般折磨自己的身體，好讓兒子安心送她上路。最後由長子辰平(緒形拳飾)，在皚皚雪中背上山。觀眾看到死亡的同時，也看到生命的讚歌。...

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佐籐乙松（高倉健飾）是北海道幌舞車站的站長，他每天要獨自負責剪票及指揮列車進出等工作。隨著小鎮的衰變，線路終要被淘汰取消，乙松的人生正是這站鐵路服務的終始像徵。...

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某日，新之丞一如往常為藩主試菜，但他突然感到強烈劇痛，隨即昏迷過去。重生的他卻從此與光明絕緣。為此他一度想自我了斷，幸好被加世發現，拼死阻止了他。不久，在新之丞姑姑波多野以寧的壓力之下，加世懇求頗具威望的番頭島田為新之丞增加俸祿，讓他們的生活不至拮据。但島田願意這麼做的背後原因，卻令新之丞感到悲憤不已……新之丞決定重新執劍，誓向島田要回武士的尊嚴。...

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跟前作《黃昏清兵衛》同樣是改編自藤澤周平的作品。 電影講述在幕府末年的動盪時代裡，東北小藩的武士片桐宗藏(永瀨正敏飾)，為了迎接新時代的來臨，必須背棄傳統，學習違背武士精神的西洋槍炮。在偶然的情況下，宗藏重遇了已嫁為人婦的意中人喜惠(松隆子飾)，在得知喜惠備受夫家虐待之後，塵封已久的感情又再燃起。同時，宗藏又奉命追捕亂黨彌市郎。宗藏與彌市郎原為同門好友，他們的師父把絕技「鬼爪」傳給了宗藏，而不是劍藝較好的彌市郎，彌市郎自此懷恨在心。宗藏與彌市郎的恩怨、對喜惠(松隆子飾)想愛卻不敢愛的感情、以及...

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